Vous envisagez un projet CRM autour de HubSpot ? Répondez à ce questionnaire approfondi — 20 minutes bien investies. On revient vers vous sous 48 h avec une proposition commerciale sur-mesure, pas un devis à la louche.
~20 minutes · sauvegarde automatique
13Sections
48hRetour maximum
ElitePartenaire HubSpot
01 · Contextuel
Une propale qui vous connaît
Plus vos réponses sont précises, plus notre proposition colle à votre réalité. Pas de generic template.
02 · Efficace
Un call discovery déjà utile
Votre brief arrivé, on ne vous demande plus les basiques en call. On vous challenge directement sur le fond.
03 · Confidentiel
Vos données, chez nous
Ces informations restent entre vous et l'équipe Digitalisim. Aucun partage, aucune revente — RGPD compliant.
§ 01
Votre entreprise
On commence par les basics — qui vous êtes, pour qu'on puisse contextualiser la proposition.
Le conseil du Diginaute — Plus vous êtes précis ici, plus on adapte vite notre proposition à votre réalité : taille, secteur, maturité.
1 – 10
11 – 50
51 – 200
201 – 500
500+
Autre
§ 02
Votre profil
Pour vous recontacter vite et bien, et adapter le ton à votre rôle.
Le conseil du Diginaute — L'email qu'on utilisera pour envoyer la proposition commerciale. Votre numéro direct accélère les échanges si on a des questions.
Décideur principal
Vous signez et arbitrez le budget
Co-décideur
Vous validez avec d'autres
Prescripteur / influence
Vous orientez le choix
Futur utilisateur
Vous utiliserez l'outil au quotidien
§ 03
Le contexte
Pourquoi ce projet, pourquoi maintenant. C'est la section la plus importante pour nous.
Le conseil du Diginaute — Racontez-nous l'histoire derrière le projet. Les vraies douleurs, les événements déclencheurs. On lit tout, vraiment.
Perte de leads entre marketing & ventesPas de visibilité sur le pipelineReporting manuel et chronophageDonnées clients éparpilléesAucune vision 360° du clientProcessus commerciaux non standardisésDifficulté à prévoir le CATâches répétitives non automatiséesOnboarding des nouveaux commerciaux trop lentPas de suivi des campagnes marketingService client submergé / lentAucun lien marketing ↔ ventes
Pas d'outil
On gère tout en Excel / tableur / email
On subit
Plus personne ne l'utilise correctement
Ça fait le job… à peu près
Des frustrations mais on tient
On a grandi plus vite
L'outil est dépassé par notre volume
Non, c'est une première
Oui — ça n'a pas pris
Oui — partiellement réussi
Optionnel — mais ça nous évite de reproduire les erreurs.
§ 04
Vos objectifs CRM
Où voulez-vous être dans 12 mois grâce à ce projet ? On cherche du concret, mesurable si possible.
Le conseil du Diginaute — Choisissez 2 à 4 objectifs max — c'est ce qui nous permet de proposer un périmètre réaliste plutôt qu'une usine à gaz.
Générer plus de leads qualifiésConvertir plus de dealsRaccourcir le cycle de venteAméliorer la rétention clientAligner marketing & ventesAutomatiser les tâches répétitivesCentraliser la donnée clientAvoir un reporting temps réelFaire du cross-sell / up-sellProfessionnaliser le service clientPrévoir le CA de manière fiableStructurer les opérations (RevOps)
3 mois
6 mois
12 mois
18 mois et plus
Pas encore clair
§ 05
Maturité CRM & HubSpot
Pour calibrer si on doit vous former, vous challenger, ou les deux.
Le conseil du Diginaute — On est Elite HubSpot Partner. Même si vous partez de zéro, on vous accompagne. Pas de jugement ici.
Novice
On découvre le monde CRM, on a besoin d'être guidés.
Basique
On a déjà un CRM mais on n'en exploite que 20%.
Intermédiaire
On maîtrise les fondamentaux, on veut aller plus loin.
Avancé
On est outillés et structurés, on vise l'excellence opérationnelle.
Jamais utilisé
On découvre.
On a testé la version gratuite
On l'utilise mais superficiellement
On l'utilise en profondeur déjà
On migre depuis un autre CRM
Sélectionnez ceux sur lesquels vous anticipez un besoin.
Marketing HubSales HubService HubContent Hub (CMS)Operations HubCommerce HubBreeze (IA)Je ne sais pas encore
Starter
Professional
Enterprise
Mix selon les Hubs
On attend votre conseil
Dedicated IP (Marketing)API Limit IncreaseCustom Events & ReportsSandbox EnterprisePartitioning des donnéesÉquipes avancées / BU multiplesAucun — standard suffira
§ 06
Équipes concernées
Qui va utiliser l'outil, dans quelle proportion. On en déduit le dimensionnement des licences.
Le conseil du Diginaute — Comptez généreux sur le long terme : il est plus simple de monter en licences que de repartir.
05 utilisateurs200+
02 utilisateurs50+
00 utilisateurs100+
01 utilisateurs20+
Sur un seul site
Multi-sites France
Internationales
Oui, temps plein
Une personne dédiée au CRM/Ops
Oui, à temps partiel
Quelqu'un porte le sujet à côté de son job
Non
Personne n'est dédié à ça
On va recruter
Un poste Ops / RevOps est ouvert
§ 07
Vos processus métier
Comment vous travaillez aujourd'hui — ventes, marketing, service. On adapte HubSpot à vos processus, pas l'inverse (sauf quand votre process est cassé, on vous dira).
Le conseil du Diginaute — Si vous avez des process non formalisés, c'est OK. Dire « c'est du freestyle » est une réponse valable.
EmailTéléphoneChat / ChatbotWhatsAppFormulaire webPortail clientBase de connaissancesPas de service client structuré
Oui, c'est propre
Partiellement
Non, tout dans les têtes
§ 08
Stack actuelle
Ce que vous utilisez déjà. On identifie ce qui peut rester, ce qui doit s'intégrer, ce qui doit partir.
Le conseil du Diginaute — Listez même les outils « satellites » (facturation, visio, téléphonie). Ils finissent toujours par devoir dialoguer avec le CRM.
§ 09
Données & migration
La qualité et le volume de données déterminent la complexité de la migration. Soyez honnête sur l'état — c'est mieux pour tout le monde.
Le conseil du Diginaute — On voit de tout : du CSV propre au dump de 15 ans dans un Excel ingérable. On sait gérer.
05 000 contacts500 000+
01 000 entreprises100 000+
0500 deals50 000+
CRM existantFichiers Excel / CSVBase de données interneOutlook / GmailLinkedIn Sales NavigatorERPMultiple — tout est éparpillé
Propre
Bien structuré, déduplications faites
Correct mais perfectible
Des doublons, des trous
Sale
Doublons massifs, champs vides partout
Chaos
Il faut tout reprendre
Oui — données sensibles / santé / finance
RGPD standard B2B
Non
§ 10
Intégrations souhaitées
Les outils qui doivent parler avec HubSpot — natif, via middleware ou via API.
Le conseil du Diginaute — Distinguez le « nice to have » du « sans ça, le projet échoue ». Tout ne se fera pas en phase 1.
ERP / gestionComptabilité / facturationTéléphonie / VoIPVisio (Zoom, Meet, Teams)Signature électroniqueSlack / TeamsLinkedIn Sales NavigatorCalendly / planificationSite web / CMSFormulaires web customChatbot / live chatWhatsApp BusinessOutils data / BIMiddleware (Zapier, Make, n8n)API custom métier
Oui — équipe dev complète
Oui — un dev disponible à temps partiel
On passe par des prestataires externes
Non — on compte sur vous
§ 11
Budget & timing
La transparence ici nous fait gagner 3 itérations. On saura immédiatement si on peut s'aligner ou si on doit challenger le périmètre.
Le conseil du Diginaute — Si vous n'avez pas de budget défini, dites-le — on vous proposera des scénarios chiffrés pour calibrer avec vous.
< 10 k€
10 – 25 k€
25 – 50 k€
50 – 100 k€
> 100 k€
Pas encore défini
< 5 k€ / an
5 – 20 k€ / an
20 – 50 k€ / an
50 – 150 k€ / an
> 150 k€ / an
Pas encore défini
Oui, validé
En cours de validation
Pas encore
Dès que possible
Dans 1 mois
Dans 3 mois
Dans 6 mois
Flexible
§ 12
Gouvernance projet
Comment on décide, avec qui, à quelle fréquence. On veut s'assurer qu'on parle aux bonnes personnes.
Le conseil du Diginaute — Un projet CRM qui réussit a toujours un sponsor exécutif qui débloque les décisions en moins de 48h.
Quelques jours
1 à 2 semaines
1 mois
+ d'1 mois
PrixExpertise HubSpotRéférences secteurMéthodologieProximité humaineDélai de mise en œuvreCapacité à former nos équipesPortée internationaleSupport long terme
§ 13
Urgence & priorités
Pour calibrer un périmètre réaliste — on ne va pas tout livrer en phase 1, c'est OK.
Le conseil du Diginaute — Plus vous arbitrez ici, plus notre proposition sera un vrai plan plutôt qu'un catalogue de fonctionnalités.
Pas urgent5 / 10Très urgent
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Vous recevrez un email de confirmation immédiatement. Nicolas revient vers vous sous 48 h ouvrées avec une proposition commerciale détaillée.
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